Un portal donde tus clientes ven cómo va lo suyo

En el portal de seguimiento el cliente ve su nombre de pila, el tipo de trámite, el estado con su línea de tiempo, la última actualización, el número de expediente oficial si existe, el contacto de su gestoría y la documentación que le falta por aportar, si la gestoría la ha marcado. Si hay un requerimiento pendiente, lo que le piden y aún no ha entregado (los papeles que confirmaste de la carta) y la fecha límite que apuntaste; y si lleváis su tarjeta (TIE), la cita, qué llevar y, al recogerla, hasta cuándo vale. De la documentación solo ve los nombres de los papeles pendientes: nunca ve notas internas, ni importes, ni pagos, ni ningún archivo que no le hayas compartido tú.

El enlace del portal se envía desde la ficha del expediente con un clic: GOexperto abre WhatsApp con el mensaje ya escrito y el enlace dentro. La plantilla se personaliza con variables desde Configuración.

Cada enlace abre un solo expediente, y lo puedes cambiar cuando quieras: el de antes deja de servir. Sin el enlace, se entra con el código de seguimiento más el NIE o el pasaporte del titular, con un límite de intentos, y un error no dice qué dato falló.

No. El cliente no instala ninguna aplicación ni crea ninguna cuenta: abre el enlace del portal de seguimiento desde cualquier móvil u ordenador. Si pierde el enlace, puede entrar a mano con su código de expediente y su NIE o pasaporte.

Sí. Junto a cada papel que le falta tiene un botón para subirlo con una foto del móvil o un PDF, y puede enviarte otro documento explicando qué es. Te llega a su expediente «por revisar» y te avisamos por correo: si lo aceptas, cuenta como entregado; si no vale, lo rechazas con un motivo que el cliente lee en su portal para volver a enviarlo. Al abrir el expediente, la IA mira cada archivo y te dice si parece el papel que dice ser, si no se lee o si es otra cosa. Nada entra en el expediente sin que lo mire una persona.

Sí, si lo activas: viene apagado. Con el interruptor encendido, el portal le pide al cliente solo lo que le falta a su ficha —el móvil, el correo, el domicilio, el estado civil, los nombres de sus padres o dónde nació—, en su idioma, sin enseñarle nunca lo que ya tienes. Lo que envía te llega a su ficha como propuesta y tú eliges qué se guarda: nada se escribe solo.

Sí, con un botón. En la ficha del expediente, «Pedírselo por WhatsApp» abre WhatsApp con un mensaje en su idioma que lista los papeles que le faltan y lleva el enlace de su portal para subirlos. El mensaje lo personalizas en Configuración, como los demás.

El portal lo mira antes de subirlo y se lo dice en su idioma: una nómina o un extracto con contraseña no lo podríais abrir ni tú ni Mercurio. Si sabe la contraseña, la escribe y el PDF se rehace sin ella en su propio teléfono u ordenador; la contraseña no viaja a ningún sitio. Uno que solo impide imprimir o copiar se sube tal cual.

Solo puede subir a su propio expediente, entrando como entra al portal. Se aceptan PDF y fotos, y GOexperto comprueba qué es de verdad cada archivo antes de guardarlo; lo que no lo es, se borra. Hay un tope de tamaño y de envíos al día, los archivos se guardan en un almacén privado y solo los ve tu gestoría. Si no quieres recibir documentos por aquí, lo apagas en Configuración.

Sí. El portal de seguimiento se activa y se desactiva por gestoría desde Configuración, y también expediente a expediente desde su ficha. Que el cliente te suba documentos por el portal se apaga aparte.

El portal de seguimiento del cliente no cuesta nada aparte de la suscripción: está incluido en los tres planes de GOexperto.

En el suyo. El enlace del mensaje lleva el idioma del cliente y el portal se abre en español, francés, inglés, árabe (de derecha a izquierda) o portugués, con un selector para cambiarlo. Los nombres de los papeles pendientes se quedan en español a propósito: son los del catálogo de la gestoría y lo que el cliente leerá en cualquier requerimiento.